查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2019-12-28
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019—037中国第一重型机械股份公司关于控股子公司开展应收账款资产证券化业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为盘活账面资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司或中国一重）控股子公司一重集团天津重工有限公司（以下简称天津重工，持股比例为95%）拟开展应收账款资产证券化业务，通过东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或计划管理人）设立“东兴——中国一重天津重工应收账款资产支持专项计划”（暂定名，以最终发行名称为准，以下简称专项计划），发行资产支持证券进行融资。本次发行资产支持证券进行融资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次事项已经天津重工2019年11月8日召开的第四届董事会第八次临时会议、天津重工2019年12月27日召开的2019年第一次临时股东会审议通过，无需提交中国一重董事会、股东大会审批。一、专项计划概述天津重工拟将应收账款债权及其附属担保权益（如有）转让给东兴证券设立的专项计划进行融资（附属担保权益指入池资产所签订的购销合同是否存在其他担保协议，本次入池资产不涉及其他担保协议），专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币5.5亿元，期限不超过24个月。其中，优先级资产支持证券拟发行的规模不超过专项计划总发行规模的93%，次级资产支持证券拟发行的规模不低于专项计划总发行规模的7%。优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持证券不设预期收益率。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、占比、期限等相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。资产支持证券拟在上海证券交易所挂牌交易。二、专项计划基本情况（一）基础资产资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为天津重工基于业务合同享有的应收账款债权及其附属担保权益（如有）。（二）交易结构东兴证券担任专项计划的计划管理人，通过向合格投资者发行资产支持证券募集资金购买天津重工所拥有的基础资产。在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内，若出现专项计划账户可供分配的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由中国一重补足相应差额。中国一重为专项计划提供差额补足的事项已经公司2019年11月16日召开的第四届董事会第五次会议审议通过并公告。具体内容详见上海证券交易所网站2019年11月19日发布的《中国第一重型机械股份公司关于为控股子公司开展应收账款资产证券化业务提供差额补足担保的公告》（公告2019-026）、《中国第一重型机械股份公司关于为控股子公司开展应收账款资产证券化业务提供差额补足担保的补充公告》（公告2019-029）。（三）拟发行的资产支持证券情况本次发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模不超过人民币5.5亿元，期限不超过24个月。其中，优先级资产支持证券拟发行的规模不超过专项计划总发行规模的93%，次级资产支持证券拟发行的规模不低于专项计划总发行规模的7%。优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持证券不设预期收益率。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、占比、期限等相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。资产支持证券拟在上海证券交易所挂牌交易。三、专项计划各方情况（一）计划管理人公司名称：东兴证券股份有限公司公司类型：其他股份有限公司(上市)住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层法定代表人：魏庆华注册资本：275,796.0657万人民币成立日期：2008年5月28日经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理；保险兼业代理。东兴证券于2009年7月13日取得中国证监会作出的《关于核准东兴证券股份有限公司证券自营和证券资产管理业务资格的批复》（……[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 601106股吧 http://601106.h0.cn
公司名称：中国一重
股票代码：sh601106
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：黑龙江
公司全称：中国第一重型机械股份公司
英文名称：China First Heavy Industries
公司简介：中国一重公司是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业之一，是国家创新型试点企业、国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中心。公司主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油...
注册资本：68.6亿
法人代表：陆文俊
总 经 理：
董 秘：胡恩国
公司网址：www.cfhi.com
电子信箱：Hu.eg@chfi.com
